证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-001
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23 元/股
转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公
司（以下简称“公司”）2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196 号文同意，
公司发行的 82,400 万元可转债于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022
年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7 月 28 日）起至可转债
到期日止（2028 年 1 月 23 日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为 21.51 元/
股。
为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022 年 4
月 28 日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-038）。
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转
股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5
月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转
债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公
司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-059）。
配预案，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月 14 日披
（公告编号：2024-069）。
露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》
转债的转股价格由 17.73 元/股调整为 17.57 元/股，调整后的转股价格自 2025 年
因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回
购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或
员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025 年 4 月 23 日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025 年 9 月 24 日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注
销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.02%。本次回购账户部分股份注
销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57
元/股调整为 17.23 元/股。具体见公司 2025 年 9 月 24 日披露的《关于回购股份
注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023 年 6 月
占公司回购完成日（2023 年 6 月 30 日）总股本的 4.09%。上述回购股份自 2023
年 7 月 26 日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025 年 4 月 16 日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见
公司 2025 年 4 月 19 日披露的《关于已回购股份处理完成的公告》（公告编号：
（六）可转债回售情况
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次
债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议
案》，同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门
窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝
合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，
“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023 年 4 月 12 日披露了《关于“豪美
转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效
申报数量为 10 张，回售金额为 1,001.13 元（含息、税）。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第十八次会议，于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年
第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，
同意调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化
建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基
地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公
司于 2025 年 9 月 29 日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：
元（含息、税）。
二、可转债转股及股份变动情况
数量为 19,781 股；“豪美转债”因回售减少 10 张（1,000 元）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司剩余可转债余额为 258,070,300 元（2,580,703 张）。
公司 2025 年第四季度股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股
/非流通股
其中：高管锁定股 77,203 0.03% 0 77,203 0.03%
二、无限售条件股 249,674,340 99.97% +19,781 249,694,121 99.97%
其中：回购专用证
券账户
三、股份总数 249,751,543 100% +19,781 249,771,324 100%
注：上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 0763-3699509 进
行咨询。
四、备查文件
本结构表
广东豪美新材股份有限公司
董事会
配查信提示：文章来自网络，不代表本站观点。
